客户档案,客户档案信息表

客户档案的管理原则包括哪些内容

实践证明，建立企业客户档案应遵循集中、动态和分类管理的原则，进行科学管理。长期以来，客户档案在我国企业管理实践中没有得到应有的重视，客户资料分散化，数据信息更新缓慢、滞后，缺乏恰当的客户分类等问题十分突出。这些不利因素限制了客户档案在企业应收账款管理和坏账风险控制方面发挥应有的作用，使企业大量本可避免坏账损失成为现实。客户档案的管理原则有：

1、集中管理。

企业客户资料分散化通常有两种情况，一是分散在业务人员手中，二是分散在企业各个部门。如果是第一种情况，就可能导致客户是业务人员的客户而不是企业的客户，因为企业的管理层并不熟悉每一个客户，所以当业务人员离开企业后，客户及业务也随之离去，给公司造成重大的经济损失。如果是客户资料分散在各个部门的情况，虽然可以杜绝个人掌握企业客户资源的问题，但也会引出部门之间、部门与整个企业之间平衡利益关系的问题。

2、动态管理。

所谓动态管理，是指对于客户档案信息要不断进行更新。这是因为客户本身的情况是在不断变化的。就客户的资信报告来讲，它是一份即期的客户档案，有效期一般在三个月到一年。超出这个时间，就要对客户进行新的调查。

3、分类管理。

对客户档案进行恰当的分类，主要是基于客户对企业的重要性和客户档案管理费用进行考虑。企业客户规模的大小不一，对企业销售额的贡献程度也相应不同，理应区别对待；另一方面进行客户档案管理也要考虑到成本效益原则，尽量使有限的资源发挥最大的经济效用。考虑客户对企业的重要性因素，信用管理部门可以将客户分成普通客户的核心客户。划分的标准是企业与客户的年平均交易额，同时要考虑与客户交往的时间长短。

客户档案内容包括哪些内容

在营销中，“得客户者得天下”，谁赢得了客户谁就会赢得市场。

为了最好客户的，其中一个很重要的工作是”客户档案管理“，下面我来分享一下“客户档案“的内容。

工具/原料客户档案表客户档案袋方法/步骤1基本情况

姓名、出生日期、血型、籍贯、身高、体重、身份证号码、职位、工作单位、家庭住址、电话、手机、电子邮箱、公司地址

2家庭情况

已婚或未婚、配偶生日、结婚纪念日、有无子女、子女生日、年龄

3教育情况

学历、专业、毕业学校、对“文凭”的看法

4事业情况

以往就业情况；

目前公司名称、职位、年收入、地位

事业目标

5个性情况

宗教信仰；特长；爱好；个性；

6消费记录

最近一次购买时间、购买金额、购买频率

客户银行档案怎么打开

步骤如下：

1、找到新增客户档案的位置。用友的功能模块很多，找到“基础设置”双击打开。然后选择“基础档案”-“客商信息”-“客户档案”，双击打开。左上角工具栏找到“增加”“修改”“删除”。双击“增加”。

2、输入新增客户基础信息。客户编码，一般是客户全称的首大写字母，请注意，这一栏在保存后是不能修改的，填写时要特别谨慎，不能出错。需要填空的内容很多，有空都可以填写，后续是可以通过修改来新增或变更的。有些空是自动生成的，比如建档日期就是当前，建档人是账户登录人。

3、客户的银行信息需另行新增。增加客户档案左上角“银行”单击进入，在出现的窗口单击“增加”，下栏中填写，开户银行，银行账号，默认值“是”，这三个空必填。然后保存。

客户档案应怎么管理？

客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将大大有助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：

一、 本部门所有员工有责任不断收集、完善客户资料卡信息，并予以填制、修正。

二、 建立客户销售业绩档案

三、 对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表

四、 完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件

五、 壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失

六、 客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公

司保密制度，确保其安全。

客户档案什么词语来形容

客户档案什么词语来形容如下：

客户档案（ClientFile）客户档案是企业在与客户交往过程中所形成的客户信息资料、企业自行制作的客户信用分析报告，以及对订购的客户资信报告进行分析和加工后，全面反映企业客户资信状况的综合性档案材料。建立合格的客户档案是企业信用管理的起点，属于企业信用管理和档案部门的基础性工作。