用户体验设计:关于人物角色的研究方法
人物角色（Personas）作为一种技术是从1999年，Alan Cooper的《The Inmates are Running the Asylum》开始普及的，这种方法采用针对性的人口统计学资料来代表不同类型的用户，考虑用户的目标、愿望和局限性，对于指导产品的决策（例如产品的特征，交互作用，视觉设计）十分有用，是最常用于以用户为中心来设计软件的一个环节，也是交互设计的一部分，已经被广泛应用于工业设计和在线营销。如SAP公司，微软（MSN网站），等等。
应用人物角色的方法有很多好处（Cooper，1999）：
1.帮助团队成员对不同的用户群体达成一致的认识。用户相关的数据可以在适当的背景下，用故事连贯起来，帮助理解和记忆。
2.通过如何满足个人用户角色的需要，来指导初步意念（建议的解决方法）的形成。基于满足一个或多个人物角色的程度，来优化功能。
3.提供一张“脸”，来对人口统计学所代表的人物角色产生移情。
一个用户角色代表的是真实用户群的目标和行为。通过描述人物的行为模式，目标，技能，态度，环境和一些虚拟的细节资料，使得这个人物角色具有现实特征。
然而，要得到有效的人物角色，需要进行艰苦的用户研究，正如《关于人物角色和用户研究》里所说的，需要福尔摩斯式的分析和推理，还要保持客观。人物角色形成过程中最重要的是，这些用户必须是能够代表系统的重要用户。为了避免”数据真空”，我们需要去研究真实的用户，鉴定出他们会与网站发生交互作用的重要特征。这需要有严谨的访谈和观察，需要到用户使用的现场去，去关心用户的个人感受和期望。
为了创建一个三维立体的人物角色，我们需要回答以下这些问题：
1.传记的、地域的、人口统计学的、消费心理学的背景信息
2.业务与人物角色的关系
3.人物角色与产品和企业的关系
4.人物角色的特定目标、需求和态度
5.人物角色的专业知识和熟练程度
6.使用的背景环境
7.用户体验的互动、信息、感知、情绪方面
8.可接近性问题
9.人物角色之间的关系
此外，还包括使用人物角色来优化用户界面组件的技术。
创建人物角色的第一个挑战就是寻找信息。显然，与用户交谈或观察他们是最好的，但如果不能实现时，我们可以与用户代理人，如该领域的专家，培训人员，或直接的主管交谈。知道用户的人，如市场部的人，销售部或客户服务部。还有其他间接的资源，如手册，现场记录，客户反馈表，问卷调查等。但需要警惕这类资源的“人造”用户——最普遍的上级执行者认为他们了解自己的用户但实际并不是如此。
搜集好信息之后，可以按照以下类型来排列人物角色的优先级：
1.核心的——产品的主要目标用户。
2.次重要的——也使用产品，可以做到时也会满足他们，但会为了核心用户牺牲他们的需求。
3.不重要的——使用频率低，非权威，或低优先级的用户。
4.有影响的——不使用该产品，但是会被该产品影响的用户。
5.排除的——我们的设计不为他们服务。
6.利益相关者——创造小型的人物角色来代表他们的兴趣和相关性。这些范围可能涉及广告商，高级管理者，业内权威，管理机构。这通常有利于正式的人物角色创造。
你可以有十几个人物角色，但至少有一个是核心人物角色。但如果核心人物角色超过三个，就需要细分产品或界面。例如，将“用户的”用户界面和“管理员的”用户界面分离。让团队在每个人物角色的相对优先级上达成共识，对后续优化专业的设计决策是非常关键的。
人物角色的背景是什么？
人物角色的发展开始于传记式背景，包括：
1.地域概况。在哪里生活工作？这个地方怎么样？为什么会有影响？
2.人口统计学概括。如年龄，性别，家庭规模，收入，职业，教育等，可以从市场团队获得的信息。这对理解人物角色的行为很少有用，但对完成人物角色的个性是有用的。
3.消费心理学。包括社会阶层，生活方式的特征，动机，个性特征和态度。这些对于理解要赋予产品的合适的基调是很重要的。增加非本质的细节可以使人物角色变得更真实。
人物角色、产品和企业的关系是怎样的？
一些关键的战略问题是围绕着人物角色与企业的关系和价值展开的。
人物角色是用户，员工，还是合作伙伴？ 网站上一些特定的信息需要针对特定的人群呈现。
人物角色与产品或商业有什么关系？他们是重要用户或非用户？如果你试图从竞争品中争取用户，那么你需要知道哪些人没有使用你的产品。人物角色对你的产品，品牌和公司的态度是怎样的？你的人物角色希望得到那种关系，但却没有得到满足？
人物角色的商业价值是什么？更多热衷于倡导以用户为中心的设计似乎觉得所有用户都是有价值的，但是事实并非如此。80/20法则告诉我们，20%的用户创造了80%的收入。这有助于我们思考一个人物角色所代表的整体用户（或整体收入）百分比。这可能不是人物角色最关键的好处，但是却有助于你回答来自项目业务方的问题。
人物角色需要回答以下几个问题：
产品使用的背景是怎样的？
关注产品所提供的，人物角色使用产品的背景下的特定目标，需要和态度是什么？
思考人物角色需要完成的事情之后，看一下人物角色要完成这个目标所需的特定知识和熟悉度。一条安全的经验规则是，绝大多数用户从来没有达到“高级初学者”的专业阶段，他们也不想那样。
获得人物角色使用产品的特定背景信息是很有用的。例如：
1.用户执行任务的时间和地点？会与谁一起？
2.周围的环境怎样？
3.有没有设备的限制？
4.是否有保密的需要？精度的需要？
5. 运作的和/或安全的风险是什么？
6.辅助和训练是可行的吗？
7.有没有法律和/或监管的限制？
人物角色与产品的交互是怎样的？
产生交互的频率怎样？是一个调节基础吗？是连续的还是间断的？是否需要人物角色完全的注意力，还是人物角色还同时进行着其他几种交互？人物角色需要执行得多快？行为的复杂程度和可预见性怎样？谁驱动交互，人物角色还是外界因素？这些问题与任务分析有重叠的部分，但是为每一个人物角色回答这些问题，可以有助于鉴定人物角色之间重要的相似之处和/或差异。
哪些信息与人物角色有关？
许多交互还涉及到信息，而这些信息是在一些在关注行为的传统任务分析中被忽略的。因此接下来要具体来看一下，人物角色与产品进行交互时，需要和/或操作的信息的特点。例如，在设计呼叫中心软件时，需要考虑信息的音量和复杂度、操作员接受和传递信息的方式，以及在什么时候需要多么细致的信息。
是什么让用户体验难忘？
虽然用户体验的交互和信息方面可以通过逻辑分析，但是用户体验的感知和卷入特征本身就更主观，但也同样重要。产品只有提供了足够的价值，才能够在市场中生存下去。是什么情绪或感觉，风格吸引了你的人物角色？什么是吸引人的？什么是使人愉快的？什么是令人难忘的？
一旦我们将人物角色细化到这种水平，那么就能更容易地确定设计的优先级了。
参考资料
《关于人物角色和用户研究》
《Making Personas More Powerful: Details to Drive Strategic and Tactical Design》
《Using personas and social psychology theories in online marketing campaigns to increase conversion》
《The Inmates are Running the Asylum》